2、发行对象简介
（1）上海励诚投资发展有限公司
公司性质：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市松江区泖港镇中南路30弄3号301-303室
注册资本：人民币捌仟万元 实收资本：人民币捌仟万元
法定代表人：孙晖
经营范围：资产管理及投资策划（除金融），委托理财，项目投资，商务咨询（除中介）；国内贸易，从事货物进出口和技术进出口的对外贸易经营（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（2）上海融昌资产管理有限公司
公司性质：有限责任公司（国内合资）
住所：浦东新区浦东大道720号（国际航运金融大厦）18层C、D室
注册资本：人民币壹亿壹仟伍佰玖拾叁万伍仟捌佰柒拾元
实收资本：人民币壹亿壹仟伍佰玖拾叁万伍仟捌佰柒拾元
法定代表人：王纪年
经营范围：企业资产委托管理，实业投资，企业购并，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
（3）江苏瑞华投资发展有限公司
公司性质：有限责任公司
住所：南京市江宁经济技术开发区太平工业园
注册资本：人民币伍仟万元
法定代表人：张建斌
经营范围：实业投资；商务信息咨询服务；通信设备（地面卫星接收设施除外）、机电产品（小轿车除外）、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机软硬件销售。
（4）泰康资产管理有限责任公司
公司性质：有限责任公司
住所：北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层
注册资本：人民币壹亿伍仟万元 实收资本：人民币壹亿伍仟万元
法定代表人：陈东升
经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
注：泰康资产管理有限责任公司统一认购400万股，其中：泰康人寿保险股份有限公司—传统普通保险产品认购386万股、都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品认购14万股。
（5）中信证券( 71.95,6.52,9.96%)股份有限公司
公司性质：股份有限公司
住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
注册资本：人民币贰拾玖亿捌仟壹佰伍拾万元
实收资本：人民币贰拾玖亿捌仟壹佰伍拾万元
法定代表人：王东明
经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券自营买卖；证券（含境内上市外资股）承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）。
（6）瑞士银行（UBS AG）
公司性质：合格的境外机构投资者（QFII）
注册地址：Bahnhofstrasse45，8001 Zurich，Switzerland，and Aeschenvorstadt1，4051 Basel，Switzerland
上述参与本次非公开发行股票认购的特定机构投资者及其关联方，与公司不存在关联关系，且最近一年未与公司发生重大交易，未来也没有与公司的交易安排计划。
三、本次发行前后公司前10名A股股东变化
1、本次发行前公司10名A股股东情况
截至2007年6月30日，公司A股前十大股东持股数及比例如下：
2、本次发行后公司前10名A股股东情况
截至2007年8月2日，本次发行A股完成股份登记后，公司A股前十大股东持股数及比例如下：
本次发行未导致公司控制权的变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
单位：股
五、管理层讨论与分析
1、本次发售对公司资产结构的影响
截至2006年12月31 日，公司总资产116，330.80 万元、净资产82，994.79万元，资产负债率为28.20%，每股净资产为1.83元。按本次非公开发行预计募集资金净额约30，000万元计算，以2006年12月31日的数据进行静态分析，本次发行完成后公司总资产和净资产分别较非公开发行股票前增长25.78%和36.15%，资产负债率降为22.42%。
