证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游( 28.90,-0.18,-0.62%)(Ａ股)公告编号：临2007-018

　　900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

　　黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、发行数量和价格

　　发行数量：1，700万股（A股）；

　　发行价格：18.05元/股。

　　募集资金净额: 300，403，000.00元。

　　2、各机构认购的数量和限售期

　　注：泰康人寿保险股份有限公司—传统普通保险产品和都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品，系由泰康资产管理有限责任公司统一认购。都邦财产保险股份有限公司委托泰康资产管理有限责任公司从事股票投资方案已于2007年5月15日经中国保险监督管理委员会保监资金[2007]551号文批准。

　　3、预计上市时间

　　本次发行的股票禁售期为12个月，禁售期自2007年8月2日开始计算，即预计本次发行的股票可以在2008年8月4日上市流通。

　　4、资产过户情况

　　本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。

　　本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书。发行情况报告书全文同时刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　一、本次发行概况

　　1、本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

　　2006年11月9日公司三届董事会第十六次会议审议通过了本次非公开发行A股股票相关议案并经2006年12月1日公司2006年第二次临时股东大会审议通过；2007年6月20日中国证监会发行审核委员会工作会议审核通过，2007年7月13日中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]178号）核准公司本次非公开发行。

　　2、本次发行情况

　　（1）股票种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（2）发行数量：1，700万股。

　　（3）发行价格：18.05元/股。

　　（4）募集资金：总额人民币30，685万元。

　　（5）发行费用：本次发行费用合计644.70万元，其中：承销费与保荐费578万元、律师费和会计师费计65万元、股份登记托管费1.70万元。

　　（6）保荐机构：国元证券有限责任公司

　　3、募集资金验资报告和股份登记情况

　　经安徽华普会计师事务所出具的华普验字[2007]第0697号《验资报告》验证：本次非公开发行股票的募集资金总额为306，850，000.00元，扣除发行费用（包括承销与保荐费用、律师费用和会计师费用、登记托管费等）6，447，000.00元，募集资金净额为300，403，000.00元。

　　2007年8月1日中国证券登记结算公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。

　　4、资产过户情况（涉及资产认购）

　　本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。

　　5、保荐人和公司律师关于本次非公开发售情况、认购对象合规性的结论性意见

　　本次非公开发行股票的保荐人国元证券有限公司认为：发行人本次非公开发行股票已取得发行人股东大会的批准，并经中国证监会核准；整个发行过程和认购、确认规则遵循了公平、公正、公开的原则，本次发行过程及所选择的认购对象均符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的规定及中国证监会的相关要求。

　　公司律师安徽天禾律师事务所经见证与核查后认为：发行人本次发行的询价、配售程序及发行结果符合《发行管理办法》、《承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。

　　二、 发行结果及对象简介

　　1、发行结果

　　依约定的认购确认程序与规则，本次非公开发行股票确定的发行结果如下：